△个股:剑麟(2228)今年每股盈余有望挑战8元,波兰厂预计明年导入量产
105 次检阅

剑麟(2228)随着先前高田(Takata)召回、破产、被併购的冲击逐步淡化,整体的营运状况开始好转,累计第三季营收12.33亿元,创单季新高。公司除看好汽车事业部带动第四季营运增温外,也对明年波兰厂寄予厚望,盼能顺利于2020年开始导入量产。法人预估,剑麟今年整体业绩可望年增10%以上,创新高可期,每股盈余有机会挑战8元。
剑麟主要分为展家事业部及汽车事业部,营收占比分别为3成及7成,汽车事业主要产品可分为3大类,安全气囊组件、预缩式安全气囊导管及电子辅助动力方向盘转向系统。
由于先前高田(Takata)召回、破产、被併购的冲击逐步淡化,剑麟整体的营运状况开始好转,自结9月合併营收4.12亿元,月增7.96%、年增15.97%,累计第三季营收12.33亿元,较第二季及去年同期成长7.35%、12.76%,创单季新高。
展望第四季,剑麟看好汽车事业部营运仍是驱动公司整体营运向上成长的关键引擎。至于波兰新厂是配合主要客户的要求前往设厂,已取得预缩式安全带的订单,第四季开始进驻机械设备,有机会进入小量试产阶段。
剑麟波兰新厂虽然是新厂但由于初期是生产旧料号产品,可望缩短爬坡期所需时间,若波兰厂能顺利于2020年开始导入量产,全年就有机会达到损益两平,波兰新厂将是带动未来营运成长的动力之一。
至于汽车安全气囊充气器壳体,则受惠大客户新增专案,剑麟获得部分新增订单,预估今年下半年到明年汽车安全气囊充气器壳体可望进入量产爬坡期,成长率可到10%。电子动力辅助方向盘转向系统零件需观察中国大陆车市需求。


上一篇: 下一篇:
随机文章
热门文章